私人财富管理高管课程（Private Wealth Management Executive Program）

课程简介

Private Wealth Management Executive Program（私人财富管理高管课程）是 Private Wealth Management Institute 的旗舰课程。完整的一个学年——113场课程、226小时，自2025年10月至2026年9月——全面贯穿财富管理学科的各个环节：从银行业职业道德到战略资产配置（Strategic Asset Allocation），从公开金融市场到私募市场（Private Markets）与另类投资（Alternative Investments），从家族办公室（Family Office）到地缘政治风险。

师资全部由业界执业者组成。HSBC México 财富管理主管（Head of Wealth Management）Christian Lafiandra 担纲开课。曾任 Santander México 首席财务官（CFO）兼首席投资官（CIO）的 Didier Mena 讲授《银行业职业道德》。前墨西哥财政部（Secretaría de Hacienda）部长 José Antonio González Anaya 与前 FMI（国际货币基金组织）官员 Carlos Pérez Verdía 共同主讲《Trading Economics》。J.P. Morgan Asset Management México 董事总经理（Managing Director）Juan Pablo Medina-Mora 讲授《战略资产配置》。每个模块均由实战专家执教，而非理论学者。

课程采用混合制高管形式：每场课程两小时，墨西哥城时间晚上7:00至9:00，于 Polanco 的 Club de Industriales 及 IADA Anáhuac 现场授课，亦可选择 Virtual Live（实时在线）形式。课堂汇聚谈判桌的两端：管理财富的人与拥有财富的人。这种同堂共处正是课程设计的一部分。Your network is your net worth（人脉即净值）。

总体目标

通过为期一年、共226小时、由现任执业专家授课的课程，培养财富管理者与财富所有者掌握私人财富管理（Private Wealth Management）的完整学科体系——公开市场与私募市场、税务与传承规划、家族治理、财富安全与地缘政治风险——融合严谨的专业技术、战略智慧以及最高层次的职业人脉网络。

学习目标

• 01掌握私人财富管理的完整周期：客户画像、方案设计、财富管理与财富保全。
• 02分析并操作公开金融市场：外汇（FX）、固定收益（Fixed Income）、股票（Equity）、ETF 及衍生品（Derivatives）。
• 03评估私募市场与另类投资在其十一个垂直领域中的投资机会。
• 04设计战略资产配置策略及高级投资组合管理方案。
• 05为高净值家族构建退休、传承与战略慈善（Strategic Philanthropy）规划。
• 06运用税务优化投资策略（Tax-Wise Investing）与财富保险策略（Wealth Insurance Strategies）。
• 07在家族办公室中导入家族治理与公司治理，并借助 WealthTech 平台提供支持。
• 08将宏观经济研判、地缘政治风险、财富安全与监管合规纳入决策过程。

为何选择本课程

1. 完整的一个学年：113场课程、226小时培训，自2025年10月至2026年9月。
2. 十六个模块全面覆盖财富管理学科，从银行业职业道德到地缘政治风险。
3. 现任执业专家师资阵容：HSBC、J.P. Morgan Asset Management，以及曾任职于 Santander、墨西哥财政部（Secretaría de Hacienda）、FMI 与 CNBV 的资深人士。
4. 开幕主题演讲（Opening Keynote）由 HSBC México 财富管理主管 Christian Lafiandra 主讲。
5. 72小时专注于私募市场与另类投资（Private Markets & Alternative Investments），为全课程篇幅最大的板块，共分十一部分。
6. 混合制形式：在 Club de Industriales（Polanco）与 IADA Anáhuac 现场授课，并辅以 Virtual Live 实时在线课程。
7. 高管时段安排：每场2小时，墨西哥城时间晚上7:00至9:00，与职业日程兼容。
8. 双向受众的刻意设计：卖方（sell side）与买方（buy side）——管理财富者与拥有财富者——同聚一堂。
9. 国际化元素：《Retirement and Succession Planning（退休与传承规划）》由 Steve Trautman（The Steve Trautman Co，美国）以英语授课。
10. 高端人脉网络是课程的创立理念：your network is your net worth（人脉即净值）。

课程大纲 — 核心要点

• 开幕主题演讲（Opening Keynote）— Your network is your net worth
• 银行业职业道德
• 私人财富管理（Private Wealth Management）— There is no such thing as an average client
• 战略智慧、领导力与谈判
• 退休与传承规划（Retirement and Succession Planning，英语授课）
• 战略慈善（Strategic Philanthropy）
• 财富保险策略（Wealth Insurance Strategies）— You insure dynasties
• 税务优化投资（Tax-Wise Investing）
• 公开金融市场：外汇、固定收益、股票、ETF 与衍生品
• 私募市场与另类投资（Private Markets & Alternative Investments，共十一部分）
• Trading Economics — 首席经济学家与市场情报（Chief Economist & Market Intelligence）
• 战略资产配置与高级投资组合管理（Strategic Asset Allocation & Advanced Portfolio Management）
• 家族办公室与治理（Family Offices & Governance）
• WealthTech：面向高净值人士（HNWIs）与家族办公室的资产聚合与管控
• 财富安全与隐私（Wealth Security & Privacy，网络与实体安全）
• 金融犯罪、监管与合规（Financial Crimes, Supervision & Compliance）
• 地缘政治风险（Geopolitical Risk）

师资团队

Christian Lafiandra (Head Wealth Management, HSBC México) · Didier Mena (ex-CFO/CIO Santander México) · Mariana Garza · José María de la Torre · Fernando Buendía · Giuseppe Bracalello · Armando Ríos Piter · Steve Trautman (The Steve Trautman Co, USA) · Ileana López (Hoteles BF) · Alejandro Legorreta (CEO AIR) · Alejandro Santoyo (Ritch Mueller) · Antonio Castaño · José Oriol Bosch · Rodrigo Román · John Soldevilla (ECOBI) · Carlos Pérez Verdía (ex-FMI) · José Antonio González Anaya (ex-Secretario de Hacienda) · Juan Pablo Medina-Mora (MD, J.P. Morgan AM México) · Luis Seco (Sygma) · Jorge Fabre (IADA) · Domingo Viesca (Masttro) · Sandro García-Rojas (LEX-QUO, ex-CNBV) · Carlos Ramírez (Integralia) · Lombardo · Caudillo · DeWaal · Sánchez Lerma · Bonet · Amicorp · Towle · Fischman · Villafañe