私人财富银行与家族办公室策略（Private Wealth Banking & Family Office Strategies）

课程简介

Private Wealth Banking & Family Office Strategies 是一场为期六小时的线下课程，聚焦 Private Wealth Management Institute 的两大核心专业领域：私人财富银行业务与家族办公室（Family Office）架构。

课程形式刻意保持紧凑：仅一天线下授课，定于2025年11月举行，既保有本院课程一贯的内容密度，又提供唯有线下课堂才能实现的直接交流。对财富管理专业人士而言，这也是一个与同业面对面建立人脉的场合。

详细课程大纲与官方手册可通过本院申请获取。与所有PWMI课程一样，本课程遵循同一理念：Learn. Apply. Profit.

总体目标

在六小时的线下课程中，为学员提供私人财富银行业务的战略视野，以及家族办公室在家族财富管理中的角色定位，理解两大专业领域如何融汇为同一套财富架构。

学习目标

• 01理解私人财富银行面向高净值客户的服务模式。
• 02分析家族办公室在家族财富管理与治理中的角色。
• 03识别贯通私人银行与家族办公室的财富战略。
• 04评估两种架构如何在同一财富体系内相互补充。
• 05将相关理念应用于墨西哥及拉丁美洲的财富管理实践。

为何选择本课程

1. 六小时线下沉浸式课程，聚焦私人财富银行与家族办公室策略。
2. 一天紧凑课程：内容密度最大化，日程干扰最小化。
3. 百分之百线下授课：面对面直接研讨，无屏幕阻隔。
4. 定于2025年11月举行。
5. 学费 $20,000 MXN，不含增值税（IVA）。
6. 列入 Private Wealth Management Institute 2025–2026扩展课程目录。
7. 覆盖本院两大核心专业领域：私人财富银行业务与家族办公室架构。
8. 与其他财富管理专业人士面对面交流的人脉平台。
9. 秉承本院的机构理念授课：Learn. Apply. Profit.
10. 详细课程大纲与官方手册可通过本院申请获取。

课程大纲 — 核心要点