课程简介

现代慈善早已不是施舍，而是与财富身份相契合的社会架构。本模块探讨基金会、社会影响力、再生经济（regenerative economy）以及作为投资组合组成部分的ESG，并深入研究如何将家族价值观转化为具有真实、可衡量影响力的载体。

课程大纲区分影响力投资（impact investing）与纯粹慈善，并系统梳理各类可用载体：直接捐赠、家族与企业基金会——包括其架构、监管与税务优势——使命驱动的社会企业，以及与NGO和国际组织的合作联盟。每位学员将学习设计一个慈善项目：公益方向与家族价值观保持一致、确立清晰的变革理论（theory of change），并以专业方式跟踪社会KPI。

Ileana López——Hoteles BF（持有Sistema B认证的连锁酒店集团）影响力总监、ITAM可持续商业课程教授——将主讲两场课程，并以一个真实案例收尾：一个高净值家族如何将其价值观转化为意义深远的慈善事业。这不是捐钱，而是投资于意义本身。

总体目标

理解传统慈善向战略慈善与影响力投资演进的过程。学员将学习区分各类慈善载体并将其纳入财富战略，使慈善事业与家族财务及传承目标保持一致，从而设计或评估具有清晰、可持续社会影响力指标的项目。

学习目标

01理解从传统慈善向战略慈善与再生经济的演进
02区分影响力投资（impact investing）与纯粹慈善，并识别二者结合运用的时机
03比较各类慈善载体：直接捐赠、基金会、社会企业以及与NGO的合作
04评估家族与企业基金会的架构、监管与税务优势
05将慈善事业纳入财富战略与家族传承规划
06设计具有变革理论及清晰、可持续社会KPI的慈善项目
07从一个高净值家族慈善的真实案例中提炼可借鉴的经验

为何选择本课程

由Ileana López主讲，她是持有Sistema B认证的连锁酒店集团Hoteles BF的影响力总监
拥有逾二十年跨国企业、公民社会组织与传播领域的职业履历
ITAM可持续商业与社会责任课程教授
屡获国际殊荣：戛纳铜狮奖、Sol de España金奖、EFFIE奖及墨西哥Caracol de Plata奖
高效课程形式：两场Virtual Live（线上直播）课程，晚7:00至9:00，共计四小时
将ESG、社会影响力与再生经济视为投资组合的组成部分，而非附属点缀
对影响力投资与纯粹慈善进行严谨比较，辅以兼用两种路径的家族案例
完整的载体图谱：家族与企业基金会、社会企业以及与NGO的合作联盟
设计方法论：与家族价值观一致的公益方向、变革理论及可衡量的社会KPI
真实案例：一个高净值家族创立基金会的动机、架构、成果与经验启示

课程大纲 — 核心要点

从传统慈善到战略慈善：历史演进与当前趋势
向再生经济的转型
巨额财富视野中的ESG与社会影响力
影响力投资 vs 纯粹慈善：财务回报叠加社会影响
在财富管理中兼用两种路径的家族案例
个人直接捐赠 vs 通过机构捐赠
家族与企业基金会：架构、监管与税务优势
社会企业与使命驱动型创业：商业与慈善之间的混合模式
与NGO及国际组织结盟以放大影响力
战略慈善项目设计：与家族价值观一致的公益方向
变革理论、成功指标（社会KPI）与专业化跟踪执行
实战案例：一个高净值家族及其基金会的成果与经验启示

师资团队

Ileana López — Directora de Impacto, Hoteles BF