课程简介

本课程为传承祛魅。传承不是一纸遗嘱，而是一场关于领导力、知识、情感与法律架构的战略编排。本模块全程以英语授课，基于国际方法论，将一套在 Fortune 500 企业中历经二十余年验证的操作方法移植到财富管理领域。

Steve Trautman——人才风险管理（talent risk management）领域的先驱，曾为 Boeing、Microsoft、Bank of America 与 Qualcomm 等企业提供咨询——逐步分享其方法论：对照行业标准评估现行传承计划，以技术能力、领导力与信任为标准组建接班团队，运用知识孤岛矩阵（Knowledge Silo Matrix）映射关键知识，并设计带有里程碑与责任人的发展与过渡计划。

成果切实可见：一份按关键职能记录的传承计划文件，以及用于传达计划、获得组织或家族认同（buy-in）并应对代际变革阻力的工具。没有清晰的传承，就没有传世基业，只有诉讼纷争。

总体目标

学习如何在家族企业与金融团队中设计有效的传承计划，确保领导力的延续与财富的代际保全。结业后，学员将能够批判性评估现有传承计划、识别缺口、组建称职的接班团队，并运用工具实现知识与资产——金融资产与企业资产——从一代到下一代的有序转移。

学习目标

01对照行业标准批判性评估现行退休与传承计划
02识别现有传承计划中的风险、缺口与改进空间
03以技术能力、领导力与信任为标准组建接班团队
04构建知识孤岛矩阵（Knowledge Silo Matrix），映射现任领导者的关键知识
05为每个已识别的工作模块设计培训与导师辅导（mentoring）计划
06按关键职能记录传承计划，明确里程碑与责任人
07向组织或家族呈报计划，并获得利益相关方（stakeholders）的认同
08改善代际沟通，应对传承过程中的变革阻力

为何选择本课程

由 Steve Trautman 以英语授课，国际专家，在人才风险管理、知识转移与传承规划（succession planning）领域拥有20余年经验
经 Fortune 500 验证的方法论：Boeing、Microsoft、Bank of America、Costco、Goodyear 与 Qualcomm 等
知识转移领域三本专著的作者，由 Prentice Hall、Greenleaf 与 McGraw-Hill 出版
知识孤岛矩阵（Knowledge Silo Matrix）：用于映射并向每位接班人转移关键知识的专有工具
具体交付成果：一份按关键职能记录、带有里程碑与责任人的传承计划
双重视角：以同一方法论覆盖家族企业与金融团队
对照行业标准评估现有计划，识别风险与缺口
三场 Virtual Live 课程，通过 Zoom 进行，墨西哥城时间晚上7:00至9:00
代际沟通与变革阻力应对工具
Private Wealth Management Executive Program 模块之一，可独立修读

课程大纲 — 核心要点

对照行业标准评估现行退休与传承计划
识别现有计划中的风险与改进空间
组建接班团队：技术能力、领导力与信任
遴选新传承计划领导者的标准
运用知识孤岛矩阵（Knowledge Silo Matrix）映射关键知识
厘清接班人必须掌握的知识模块
向每位接班人进行关键知识的引导式转移
发展与过渡计划：按工作模块开展培训与导师辅导
按关键职能记录、带有里程碑与责任人的传承计划
计划的实施与传达：获得利益相关方的认同（buy-in）
代际沟通与变革阻力应对
课程内容基于国际方法论，以英语授课

师资团队

Steve Trautman — Founder, The Steve Trautman Co (USA)