课程简介

管理大额财富所需的远不止精通债券或信托（trusts）。本模块跳出金融脚本，磨砺决定谁能坐上财富决策席位的三项能力：战略思维、有力沟通，以及复杂情境下的谈判。

课程梳理 Clausewitz（克劳塞维茨）、Sun Tzu（孙子）、B.H. Liddell Hart 与 Maquiavelo（马基雅维利）的思想框架在家族治理与金融传承中的应用，并与当代概念相互对照：蓝海战略（Blue Ocean）、紫牛（Purple Cow）与指数型组织。课堂运用具体工具——V2R 分析、决策矩阵——并剖析导致优秀领导者也会做出错误决策的认知偏差。同时研判新的权力格局：超连接、超透明与超不确定性，以及叙事之争。

Armando Ríos Piter——ITAM 经济学家、UNAM 律师，曾就读于 Georgetown 与 Harvard Kennedy School，墨西哥前联邦参议员——在 Polanco 的 Club de Industriales 主持三场面授课程，以一场大客户或战略联盟的谈判模拟收尾，并就表现亮点与改进空间进行复盘（debriefing）。

总体目标

培养应用于金融环境的战略思维与领导力。结业后，学员将能够以战略心态分析多变环境，进行有效沟通——无论对内还是面向客户——以统一目标，并依循军事与企业领袖的概念框架，在复杂情境中运用高水平谈判技巧。

学习目标

01区分战略与战术，以战略心态分析多变环境
02将 Clausewitz、Sun Tzu、B.H. Liddell Hart 与 Maquiavelo 的思想框架应用于家族治理与金融传承
03运用实用工具——V2R 分析与决策矩阵——在金融行业中确立独特定位
04识别决策中的隐性陷阱、认知偏差与过度自信
05设计360°战略沟通，在团队、客户与社群面前掌控关键信息
06在指数型组织与弱层级结构中发挥影响力领导
07运用双赢谈判技巧，读懂对手的隐性利益
08化解冲突与异议——无论来自内部还是难缠客户——同时维护关系

为何选择本课程

由 Armando Ríos Piter 授课：经济学家（ITAM）、律师（UNAM），拥有 Georgetown 国家安全硕士学位及 Harvard Kennedy School 研修经历
源于实战的经验：墨西哥前联邦参议员、前联邦众议员，曾任财政、预算与公共财政委员会委员
面授形式，地点为墨西哥城 Polanco 的 Club de Industriales
三场晚上7:00至9:00的课程：6小时高密度内容，与高管日程兼容
Sun Tzu、Clausewitz、Liddell Hart 与 Maquiavelo 应用于家族治理与金融传承
当代概念：蓝海与红海战略（Blue Ocean vs Red Ocean）、紫牛（Purple Cow）与指数型组织
可落地的工具：V2R 分析、决策矩阵与认知偏差识别
大客户或战略联盟谈判模拟，附个性化复盘
与私人财富银行家、高净值人士及企业家族的现场社交
Private Wealth Management Executive Program 模块之一，可独立修读

课程大纲 — 核心要点

战略与战术之辨：金融业务中的战略视野
经典框架：Clausewitz、Sun Tzu、B.H. Liddell Hart 与 Maquiavelo 在金融领域的应用
现代概念：蓝海与红海战略（Blue Ocean vs Red Ocean）及紫牛（Purple Cow）
实用战略工具：V2R 分析与决策矩阵
战略决策：隐性陷阱、认知偏差与过度自信
新的权力格局：超连接、超透明与超不确定性
360°战略沟通：叙事之争与关键信息的掌控
个人与组织品牌：可信的身份认同与社会使命（MTP）
指数型组织与层级式组织：由 AI 赋能的协作型领导
影响力领导与正式权威之辨：金融科技（fintech）与金融初创企业案例
高效谈判原则：双赢思维与对手的隐性利益
每一次对话都是一场谈判：在日常互动中达成有价值的共识
在维护关系的前提下处理冲突与异议
实战演练：大客户或战略联盟的谈判模拟，附复盘

师资团队

Armando Ríos Piter — Experto en Inteligencia Estratégica