私人财富管理（Private Wealth Management）

课程简介

私人财富管理（Private Wealth Management）是 Private Wealth Management Executive Program 的第二模块，可作为独立课程修读。九场面授课程——2025年11月共18小时——专注于学院的核心学科：以其指导原则理解私人财富管理——there is no such thing as an average client（世上没有所谓的普通客户）。

本模块分四个部分，由四位专家授课：Mariana Garza、José María de la Torre、Fernando Buendía 与 Giuseppe Bracalello。四种不同的职业轨迹聚焦同一学科，使学员得以对照财富管理实务中的真实方法论。

密集面授形式专为业内专业人士设计，适合希望在不修读全年完整课程的情况下，集中沉浸式学习私人财富管理的人士。

总体目标

为学员提供18小时的私人财富管理面授沉浸式课程，由四位现任执业专家分四个部分授课，秉持核心原则：世上没有所谓的普通客户，每份财富都需要量身定制的解决方案。

学习目标

• 01从现任执业专家的视角理解私人财富管理学科。
• 02运用本模块的指导原则：世上没有所谓的普通客户，每份财富都需要量身定制的解决方案。
• 03在模块的四个部分中对照四种财富管理的专业方法。
• 04培养设计以客户为中心的财富方案的专业判断力。
• 05将机构级财富管理（wealth management）的最佳实践融入顾问的日常运营。

为何选择本课程

1. 18小时的私人财富管理密集面授培训。
2. 单一模块汇聚四位专家：Mariana Garza、José María de la Torre、Fernando Buendía 与 Giuseppe Bracalello。
3. 作为 Private Wealth Management Executive Program 的第二模块，可独立修读。
4. 明确的课程日历：2025年11月共九个日期（4、5、6、10、11、13、24、25、27日）。
5. 100% 面授形式：与讲师及业内同行直接互动。
6. 四部分结构，从四种不同职业轨迹切入同一学科。
7. 根植于实务的核心理念：there is no such thing as an average client（世上没有所谓的普通客户）。
8. 每场2小时，与高管日程兼容。
9. 可接入 Private Wealth Management Institute 的职业人脉网络。
10. 投资额 $53,000 MXN + IVA（增值税），含九场由资深师资授课的课程。

课程大纲 — 核心要点

• 财富客户：以 there is no such thing as an average client（世上没有所谓的普通客户）为指导原则
• 模块分为四个部分
• 四位专家：Mariana Garza、José María de la Torre、Fernando Buendía 与 Giuseppe Bracalello
• 9场面授课程，每场2小时——共18小时
• 2025年11月课程日期：4、5、6、10、11、13、24、25、27日
• Private Wealth Management Executive Program 第二模块，可作为独立课程修读

师资团队

Mariana Garza · José María de la Torre · Fernando Buendía · Giuseppe Bracalello