课程简介
私募市场的形态正在改变。常青基金（evergreen funds）——具备永续资本与持续申购机制的投资载体——已成为另类投资领域增长最快的结构之一。对于从事财富顾问或财富管理的专业人士而言，理解它们已不再是可选项。
这场2小时的大师课（masterclass）以Virtual Live（线上实时）形式授课，浓缩核心要义：何为常青基金、其结构如何搭建、流动性如何管理、与传统封闭式基金有何区别。课程目标是让学员形成独立判断，能够评估、推荐或质询此类基金。
本课程隶属Private Wealth Management Institute 2025-2026年度培训日历（Training Programs Calendar），同时面向卖方（sell side）——银行家、顾问与投资团队——以及买方（buy side）：收到此类投资方案的企业家、家族与家族办公室。
总体目标
使学员对常青基金形成清晰且可应用的理解：其结构、流动性机制、优势与风险，从而有据有度地评估此类基金在财富投资组合中、或在顾问产品体系中可扮演的角色。
学习目标
- 01理解何为常青基金，及其与私募市场传统封闭式基金的区别。
- 02识别此类载体在结构、持续申购与永续资本方面的特征。
- 03分析常青基金的流动性机制及其对投资者的影响。
- 04评估常青结构相较于有限存续期基金的优势与局限。
- 05认知在投资或推荐此类结构之前的关键风险与核心问题。
- 06衡量常青基金在多元化财富投资组合中的角色。
为何选择本课程
- 2小时高管型课程：直击前沿议题的核心要义，不绕弯路。
- Virtual Live授课模式：实时课程，随地直接互动。
- 2026年5月开课，列入2025-2026年度培训日历（Training Programs Calendar）。
- 私募市场与另类投资领域中正高速扩张的议题。
- 由Private Wealth Management Institute主办——墨西哥乃至美洲大陆首创且独一无二的专业学院。
- 师资均为实务专家，在私人银行、投资银行与资产管理领域拥有一线实战经验。
- 高管式教学方法：真实案例研讨与同侪交流。
- 即学即用的知识：可立即应用于客户沟通与投资委员会的判断标准与决策框架。
- 双重视角：既适用于财富顾问方（sell side），也适用于财富持有方（buy side）。
- 高度保密环境中的高端人脉网络，课程投资为$10,000 MXN另加增值税（IVA）。
课程大纲 — 核心要点
- 何为常青基金，及其与传统封闭式基金的区别
- 永续资本结构与持续申购机制
- 基金载体的流动性管理及其对投资者的影响
- 相较于有限存续期基金的优势与局限
- 面向财富投资者的估值与风险考量
- 常青基金在个人、家族与家族办公室投资组合中的角色