课程简介
未经架构安排的大额财富，即是暴露于风险之中的财富。信托架构——信托（trust）及相关载体——是保护资产、规划传承、并使家族事业得以世代延续的核心工具。
本4小时线下课程从使用者的视角审视信托：个人、企业家族与家族办公室。信托能解决什么问题、如何设计、由谁参与、如何治理。线下授课形式着重学员之间的直接研讨，并在严格保密的环境中进行。
本课程隶属Private Wealth Management Institute（专注于大型财富管理的专业学院）2025-2026年度培训日历（Training Programs Calendar），并与其核心主线之一相衔接：专业财富架构的设计、分析与管理。
总体目标
使学员理解何为信托架构、其可解决哪些财富课题，以及如何进行设计、管理与治理，从而在资产保护与传承规划上作出更优决策——无论其身份是财富的所有者，还是财富所有者的顾问。
学习目标
- 01理解何为信托架构及其可解决的财富课题。
- 02区分个人、家族与家族办公室可运用的主要信托载体。
- 03识别信托各参与方的角色、权利与责任。
- 04分析信托架构在资产保护与传承规划中的运用。
- 05评估专业财富架构在设计、管理与治理方面的标准。
- 06在与受托机构、律师及银行的对话中，明晰对方所提方案与所签文件的实质。
为何选择本课程
- 4小时线下高管课程：与专家及同侪面对面深入研讨。
- 2026年5月开课，列入2025-2026年度培训日历（Training Programs Calendar）。
- 财富架构的核心议题：资产保护与世代延续。
- 聚焦架构的使用者：个人、企业家族与家族办公室。
- 由Private Wealth Management Institute主办——墨西哥乃至美洲大陆首创且独一无二的专业学院。
- 师资均为实务专家（practitioners），在法律、税务与私人银行领域拥有一线实战经验。
- 教学方法以真实案例研讨为基础，而非抽象理论。
- 提供决策框架，助您在面对受托机构、律师与银行时，明晰对方所提方案与所签文件的实质。
- 高度保密的环境，以及企业家、家族与财富顾问之间的高端人脉网络。
- 课程投资为$20,000 MXN另加增值税（IVA），对应一项高度专业化的高管课程。
课程大纲 — 核心要点
- 信托作为财富架构的核心工具
- Trusts、信托及各类财富保护载体
- 服务于个人、企业家族与家族办公室的信托架构
- 角色与责任：委托人、受托人与受益人
- 通过信托架构实现传承规划与世代延续
- 专业财富架构的设计、管理与治理
- 信托运用中的最佳实践与常见误区