债务资本市场 DEBT Capital Markets（DCM）

课程简介

每一家大型企业的背后，都有一套融资结构；而其中相当一部分融资的背后，是债务资本市场（Debt Capital Markets）：企业、金融机构与政府通过向投资者发行债务募集资金的机制。理解DCM，就是理解经济如何获得融资。

本课程贯穿一笔债券发行的完整周期：发起（Origination）、结构设计（Structuring）、配售（Placement），以及从发行人到承销银行、再到机构投资者等各参与方的角色。十二小时的技术深度，使学员能够像构建发行的专业人士那样解读一笔发行。

课程以Virtual Live（线上直播）形式授课，2026年7月开课。本课程属于Private Wealth Management Institute 2026年PWM扩展课程目录，学费为$30,000 MXN（不含IVA增值税）。

总体目标

使学员理解债务资本市场的运作机制，贯穿债券发行的发起、结构设计与配售的全过程，并掌握各参与方的角色及其对发行人与投资者的影响。

学习目标

• 01理解债务资本市场在金融体系中的功能。
• 02掌握债券发行的发起、结构设计与配售流程。
• 03区分主要债务工具及其在期限、利率与风险方面的特征。
• 04分析发行人、承销银行与机构投资者在一笔发行中的角色。
• 05解读决定发行成本与发行时机的市场条件。
• 06评估债券发行对投资组合及财富投资者的影响。

为何选择本课程

1. 十二小时聚焦债务资本市场的技术深度。
2. 涵盖发行全周期：发起、结构设计与配售。
3. 阐明各参与方的角色：发行人、承销银行与投资者。
4. Virtual Live（线上直播）形式：实时互动授课，随地可参与。
5. 2026年7月开课。
6. 所学知识在发行人与投资者两端均可应用。
7. 与PWMI金融市场课程体系互为补充。
8. 属于Private Wealth Management Institute 2026年PWM扩展课程目录。
9. 学费$30,000 MXN（不含IVA增值税）。
10. 由Private Wealth Management Institute提供机构背书。

课程大纲 — 核心要点