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Private Wealth Management Executive Program

Your network is your net worth.

Hybrid: Virtual Live + In-Person (प्रत्यक्ष)113 सत्र / 226 घंटे (hybrid)अक्टूबर 2025 – सितंबर 2026 · वार्षिक कैलेंडर

प्रोग्राम विवरण

Private Wealth Management Executive Program, Private Wealth Management Institute का flagship कार्यक्रम है। एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष —113 सत्र, 226 घंटे, अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक— जो wealth management के अनुशासन को आद्योपांत समाहित करता है: बैंकिंग में नैतिकता से लेकर strategic asset allocation तक, सार्वजनिक वित्तीय बाज़ारों से private markets और alternative investments तक, family offices से geopolitical risk तक।

संकाय (faculty) में वे लोग शामिल हैं जो इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। HSBC México के Head of Wealth Management, Christian Lafiandra कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। Santander México के पूर्व CFO एवं CIO, Didier Mena, बैंकिंग में नैतिकता का सत्र लेते हैं। मेक्सिको के पूर्व वित्त सचिव José Antonio González Anaya तथा IMF के पूर्व अधिकारी Carlos Pérez Verdía, Trading Economics का संचालन करते हैं। J.P. Morgan Asset Management México के Managing Director, Juan Pablo Medina-Mora, Strategic Asset Allocation पढ़ाते हैं। प्रत्येक module किसी सिद्धांतकार के नहीं, बल्कि एक सक्रिय practitioner के हाथों में है।

प्रारूप hybrid और executive है: दो घंटे के सत्र, मेक्सिको सिटी समयानुसार सायं 7:00 से 9:00 बजे, Polanco स्थित Club de Industriales और IADA Anáhuac में in-person, अथवा Virtual Live। कक्षा में मेज़ के दोनों पक्ष एक साथ उपस्थित होते हैं: वे जो wealth का प्रबंधन करते हैं और वे जो उसके स्वामी हैं। यह सह-उपस्थिति design का अभिन्न अंग है। Your network is your net worth.

मुख्य उद्देश्य

Wealth managers और wealth owners को private wealth management के समग्र अनुशासन में प्रशिक्षित करना —public और private markets, tax एवं succession planning, family governance, wealth security और geopolitical risk— 226 घंटों के वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से, जिसे सक्रिय practitioners पढ़ाते हैं और जो तकनीकी कठोरता, रणनीतिक intelligence और उच्चतम स्तर के professional network का संगम है।

सीखने के उद्देश्य

  • 01Private wealth management के सम्पूर्ण चक्र में दक्षता प्राप्त करना: client profiling, proposal, प्रबंधन और wealth preservation।
  • 02सार्वजनिक वित्तीय बाज़ारों का विश्लेषण और संचालन करना: FX, fixed income, equity, ETFs और derivatives।
  • 03Private markets और alternative investments में निवेश का उनके ग्यारह verticals में मूल्यांकन करना।
  • 04Strategic asset allocation और advanced portfolio management की रणनीतियाँ design करना।
  • 05उच्च-संपत्ति परिवारों (high-net-worth families) के लिए retirement, succession और strategic philanthropy की योजनाएँ संरचित करना।
  • 06Tax-Wise Investing और Wealth Insurance Strategies को व्यवहार में लागू करना।
  • 07WealthTech platforms के सहयोग से family offices में family और corporate governance को समाहित करना।
  • 08Macroeconomic विश्लेषण, geopolitical risk, wealth security और regulatory compliance को निर्णय-प्रक्रिया में एकीकृत करना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

  1. एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष: 113 सत्र और 226 घंटे का प्रशिक्षण, अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक।
  2. सोलह modules जो wealth management के अनुशासन को आद्योपांत कवर करते हैं — बैंकिंग नैतिकता से geopolitical risk तक।
  3. सक्रिय practitioners का संकाय: HSBC, J.P. Morgan Asset Management, पूर्व-Santander, मेक्सिको के पूर्व वित्त मंत्रालय (Secretaría de Hacienda), पूर्व-IMF और पूर्व-CNBV।
  4. Opening Keynote: Christian Lafiandra, Head of Wealth Management, HSBC México।
  5. Private Markets & Alternative Investments को समर्पित 72 घंटे — कार्यक्रम का सबसे विस्तृत खंड, ग्यारह भागों में।
  6. Hybrid प्रारूप: Club de Industriales (Polanco) और IADA Anáhuac में in-person सत्र, Virtual Live के साथ।
  7. Executive समय-सारणी: 2 घंटे के सत्र, सायं 7:00 से 9:00 बजे (CDMX), व्यावसायिक agenda के अनुकूल।
  8. Design द्वारा dual audience: sell side और buy side — wealth का प्रबंधन करने वाले और उसके स्वामी — एक ही कक्षा में।
  9. अंतरराष्ट्रीय घटक: Retirement and Succession Planning, अंग्रेज़ी में, Steve Trautman (The Steve Trautman Co, USA) द्वारा।
  10. कार्यक्रम की आधारभूत thesis के रूप में उच्च-स्तरीय networking: your network is your net worth।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

  • Opening Keynote — Your network is your net worth
  • बैंकिंग में नैतिकता (Ethics in Banking)
  • Private Wealth Management — There is no such thing as an average client
  • रणनीतिक इंटेलिजेंस, लीडरशिप और निगोशिएशन
  • Retirement and Succession Planning (अंग्रेज़ी में)
  • रणनीतिक परोपकार (Strategic Philanthropy)
  • Wealth Insurance Strategies — You insure dynasties
  • Tax-Wise Investing
  • सार्वजनिक वित्तीय बाज़ार: FX, Fixed Income, Equity, ETFs और Derivatives
  • Private Markets & Alternative Investments (ग्यारह भाग)
  • Trading Economics — Chief Economist & Market Intelligence
  • Strategic Asset Allocation & Advanced Portfolio Management
  • Family Offices & Governance
  • WealthTech: Aggregation and Control for HNWIs & Family Offices
  • Wealth Security & Privacy (Cyber & Physical)
  • Financial Crimes, Supervision & Compliance
  • Geopolitical Risk

फैकल्टी

Christian Lafiandra (Head Wealth Management, HSBC México) · Didier Mena (ex-CFO/CIO Santander México) · Mariana Garza · José María de la Torre · Fernando Buendía · Giuseppe Bracalello · Armando Ríos Piter · Steve Trautman (The Steve Trautman Co, USA) · Ileana López (Hoteles BF) · Alejandro Legorreta (CEO AIR) · Alejandro Santoyo (Ritch Mueller) · Antonio Castaño · José Oriol Bosch · Rodrigo Román · John Soldevilla (ECOBI) · Carlos Pérez Verdía (ex-FMI) · José Antonio González Anaya (ex-Secretario de Hacienda) · Juan Pablo Medina-Mora (MD, J.P. Morgan AM México) · Luis Seco (Sygma) · Jorge Fabre (IADA) · Domingo Viesca (Masttro) · Sandro García-Rojas (LEX-QUO, ex-CNBV) · Carlos Ramírez (Integralia) · Lombardo · Caudillo · DeWaal · Sánchez Lerma · Bonet · Amicorp · Towle · Fischman · Villafañe