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सार्वजनिक वित्तीय बाज़ार (Public Financial Markets)

बाज़ार राय का पुरस्कार नहीं देते। वे निर्णयों का पुरस्कार देते हैं

मिश्रित: Virtual Live + In-person18 सत्र / 36 घंटेफ़रवरी–मार्च 2026

प्रोग्राम विवरण

यह wealth management की परिचालन शक्ति है। यहाँ बाज़ार पढ़ना, positions बनाना, risks को hedge करना, सूचित views लेना और execute करना सीखा जाता है। FX और rates से लेकर global equity, ETFs, derivatives और structured products तक। सब कुछ वास्तविक अभ्यासों, simulated portfolios और institutional logic के साथ।

कार्यक्रम पाँच भागों में विभाजित है, जो public markets के प्रमुख क्षेत्रों को cover करते हैं। FX: forwards, futures और options के साथ currency hedging, और currencies में risk management। Fixed Income: yield curve, Cetes, Bonos M, Udibonos और curve पर तथा curves के बीच रणनीतियाँ। Global Equity Markets: price formation, fundamental analysis, valuation और IPOs, SPACs तथा M&A। TRACs & ETFs: NAFTRAC से CKDs और CERPIs तक, listed funds का स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार। Derivatives और Structured Products: wealth management और family offices के लिए portfolio protection। प्रत्येक खंड में practical workshops शामिल हैं।

Faculty असाधारण careers का संगम है: Antonio Castaño, Director of Treasury, जिनका अनुभव BBVA, Nafin, UBS और Hacienda में रहा है, Stanford से MBA; José Oriol Bosch, 2015 से 2024 तक Grupo Bolsa Mexicana de Valores के Director General; Mariana Garza, 20 वर्षों के अनुभव और BlackRock में प्रशिक्षण के साथ; और Rodrigo Román, NSC Asesores के Chief Investment Officer और partner, CFA और CAIA। अठारह सत्र, 36 घंटे, मिश्रित Virtual Live और in-person format में।

मुख्य उद्देश्य

सार्वजनिक वित्तीय बाज़ारों की कार्यप्रणाली को गहराई से समझना और सूचित निवेश तथा hedging निर्णय लेने की विश्लेषणात्मक क्षमता प्राप्त करना। पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रतिभागी currencies, fixed income, equities और derivatives/ETFs के fundamentals और रणनीतियों में महारत हासिल करेगा, विभिन्न बाज़ारों में instruments का मूल्यांकन कर सकेगा, global बनाम local dynamics को समझ सकेगा और public market में tactical (trading) और strategic (asset allocation) portfolio रणनीतियाँ बना सकेगा।

सीखने के उद्देश्य

  • 01Forwards, swaps, futures (MexDer, CME) और options के साथ currency hedging में महारत हासिल करना, और portfolio के currency VaR का प्रबंधन करना।
  • 02Fixed income का view बनाना और उसे trades में व्यक्त करना: steepeners और flatteners, curve positioning और curves के बीच spreads (Treasuries बनाम Bonos M)।
  • 03Fundamental analysis और valuation से shares का विश्लेषण करना: multiples (P/E, EV/EBITDA), discounted cash flows और comparables।
  • 04Equity रणनीतियों में अंतर करना और उन्हें लागू करना: value, growth, momentum, factor investing, smart beta और ESG।
  • 05TRACs और ETFs के माध्यम से tactical views लागू करना, replication, tracking error और स्थानीय बाज़ार (NAFTRAC, CKDs, CERPIs) का मूल्यांकन करते हुए।
  • 06Options, futures और structured products से hedges design करना: protective puts, covered calls, collars और capital protection वाले notes।
  • 07Monetary policy (Fed, Banxico, ECB) और macro वातावरण के valuations पर प्रभाव की व्याख्या करना।
  • 08Institutional logic के साथ public markets में tactical और strategic portfolio रणनीतियाँ बनाना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

  1. एक ही कार्यक्रम में पाँच बाज़ार: FX, fixed income, global equity, TRACs & ETFs, और derivatives तथा structured products।
  2. José Oriol Bosch, 2015 से 2024 तक Grupo Bolsa Mexicana de Valores के Director General, in-person format में Global Equity Markets पढ़ाते हैं।
  3. Antonio Castaño, Director of Treasury, BBVA, Nacional Financiera, UBS और Secretaría de Hacienda में करियर; Stanford से MBA।
  4. Rodrigo Román, NSC Asesores के Chief Investment Officer और partner, CFA और CAIA Charterholder, derivatives और structured products का module निर्देशित करते हैं।
  5. Mariana Garza, intermediaries और family offices के लिए BlackRock और Compass के साथ product और sales में 20 वर्षों का अनुभव।
  6. प्रत्येक खंड में practical workshops: वास्तविक market data वाले cases और simulated portfolios।
  7. 18 सत्र और 36 घंटे: Executive Program में public markets का सबसे गहन coverage।
  8. मिश्रित format: Virtual Live और Club de Industriales (Polanco) तथा IADA Anáhuac में in-person सत्र।
  9. शाम 7:00 से 9:00 बजे का executive समय, मेक्सिको सिटी समय, दैनिक कामकाज के अनुकूल।
  10. उन private wealth bankers, HNWIs और परिवारों के लिए design किया गया जो संपत्तियों पर वास्तविक निर्णय execute करते हैं।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

  • भाग 1 — FX (4 सत्र): wealth portfolios में currency market की भूमिका, market view और consensus
  • Currency hedging के instruments: forwards, swaps, MexDer और CME में futures, और exchange rate options
  • FX में risk management: currency VaR, आंशिक बनाम पूर्ण hedging और opportunity cost
  • भाग 2 — Fixed Income (4 सत्र): bond market की संरचना, yield curve और primary बनाम secondary market
  • Cetes, Bonos M, Udibonos, eurobonds और high yield: विशेषताएँ, जोखिम और use cases
  • Curve पर और curves के बीच रणनीतियाँ: steepeners, flatteners और Treasuries बनाम Bonos M spreads
  • Fixed income पर macroeconomic प्रभाव: valuations में Fed, Banxico और ECB
  • भाग 3 — Global Equity Markets (4 सत्र, in-person): price formation, bull/bear cycles और market participants
  • Equity निवेश रणनीतियाँ: value बनाम growth, momentum, factor investing, smart beta और ESG
  • Fundamental analysis और valuation: P/E, EV/EBITDA, DCF, Gordon model और comparables
  • Corporate events: IPOs, SPACs और mergers & acquisitions, तथा portfolios पर उनका प्रभाव
  • LatAm बनाम global equity markets: अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच के लिए ADRs, GDRs और ETFs
  • भाग 4 — TRACs & ETFs (2 सत्र): physical बनाम synthetic replication, NAFTRAC, CKDs और CERPIs
  • Workshop: moderate profile के लिए 100% ETFs से global portfolio का निर्माण
  • भाग 5 — Derivatives और Structured Products (4 सत्र): options, futures, swaps और structured notes
  • UHNWIs के लिए personalized structuring: capital protection, contingent coupons और tailor-made notes
  • नए रुझान: crypto-derivatives, cat bonds, ESG structured products और derivatives की tokenization
  • अंतिम workshop: वास्तविक market data के साथ संकट की स्थिति में multi-asset portfolio की hedging

फैकल्टी

Antonio Castaño — Director de Tesorería · José Oriol Bosch — Former CEO, Bolsa Mexicana de Valores · Mariana Garza — Intermediarios & Family Offices · Rodrigo Román — Chief Investment Officer y Socio, NSC Asesores