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Tax-Wise Investing

Tax में बचाया गया एक डॉलर, बिना जोखिम के कमाया गया डॉलर है

In-person3 सत्र / 6 घंटेफ़रवरी 2026 — 9, 10 और 12

प्रोग्राम विवरण

Tax efficiency कोई विलासिता नहीं है। यह हर सुप्रबंधित संपत्ति का दायित्व है। Tax-Wise Investing वह खोलता है जो brokerage houses में नहीं सिखाया जाता: tax deferral, tax losses का रणनीतिक उपयोग, wrappers, trusts, अंतरराष्ट्रीय संरचनाएँ और global compliance। After-tax return के बिना, हर return बढ़ा-चढ़ा हुआ है।

कार्यक्रम तकनीकी गहराई के साथ चार मोर्चों को cover करता है। Tax-wise निवेश रणनीतियाँ: tax-loss harvesting, ordinary income का capital gains में रूपांतरण और पूर्ण compliance वाली offshore संरचनाएँ। Wealth management और कर-कुशल succession planning: trusts, private foundations, family limited partnerships और संपत्ति का कुशल हस्तांतरण। Compliance और transparency: FATCA, CRS, AML/KYC, audits और रणनीतिक tax defense। और frontier agenda: global minimum tax, crypto-assets, tokenization और कराधान पर लागू WealthTech।

पढ़ाते हैं Alejandro Santoyo, Ritch Mueller के partner, जो 30 से अधिक वर्षों से बाज़ार के सबसे प्रतिष्ठित tax advisors में से एक हैं: उन्होंने Apollo Global Management, BlackRock और 2026 World Cup की दिशा में मेक्सिको में स्थापना के लिए FIFA का प्रतिनिधित्व किया है। दो-दो घंटे के तीन in-person सत्र, शाम 7:00 से 9:00 बजे तक, executive agendas के लिए design किए गए।

मुख्य उद्देश्य

उन कर रणनीतियों में महारत हासिल करना जो निवेशों और wealth structure के after-tax return को अधिकतम करती हैं। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागी portfolios में tax optimization के अवसरों की पहचान कर सकेगा, कर भार को न्यूनतम करने के लिए वैध अंतरराष्ट्रीय संरचनाएँ design कर सकेगा और global compliance दायित्वों (FATCA, CRS) को समझ सकेगा, ताकि दक्षता का त्याग किए बिना transparency सुनिश्चित हो, और कर परिवर्तनों तथा कर-प्रभाव वाली वित्तीय innovations के प्रति अद्यतन रह सकेगा।

सीखने के उद्देश्य

  • 01Portfolios में tax optimization के अवसरों की पहचान करना: tax deferral और tax losses का कुशल उपयोग (tax-loss harvesting)।
  • 02वैध अंतरराष्ट्रीय संरचनाएँ — offshore और onshore — design करना, जो पूर्ण compliance के साथ कर भार को न्यूनतम करें।
  • 03उपयुक्त wealth vehicle का चयन करना: trusts, private foundations और family companies।
  • 04अंतरराष्ट्रीय succession planning की संरचना करना: testamentary trusts, उत्तराधिकार बनाम जीवनकाल में दान और बीमा, inheritance taxes को न्यूनतम करते हुए।
  • 05Global reporting दायित्वों (FATCA, CRS) और wealth management में AML/KYC frameworks में महारत हासिल करना।
  • 06उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों और परिवारों को tax audits के लिए तैयार करना तथा विवादों और मुकदमों का प्रबंधन करना।
  • 07वैश्विक reforms और रुझानों का पूर्वानुमान करना: global minimum tax, सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान और family offices तथा trusts पर बढ़ती जाँच।
  • 08Crypto-assets, tokenization और structured products के कर प्रभावों का मूल्यांकन करना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

  1. शीर्ष स्तर का faculty: Alejandro Santoyo, Ritch Mueller के partner, वित्तीय industry पर केंद्रित 30 से अधिक वर्षों की tax practice के साथ।
  2. Chambers Global और Chambers Latam द्वारा शीर्ष स्तर पर rank किए गए प्रोफ़ेसर, और Legal 500 Awards 2023 में Tax Lawyer of the Year के रूप में सम्मानित।
  3. वास्तविक transactions का अनुभव: Apollo Global Management, BlackRock, Innovasport और 2026 World Cup के लिए FIFA को advisory।
  4. ऐसा पाठ्यक्रम जो brokerage houses में नहीं सिखाया जाता: wrappers, trusts, tax deferral और अंतरराष्ट्रीय संरचनाएँ।
  5. Global compliance का संपूर्ण coverage: FATCA, CRS, AML/KYC, BEPS और capital repatriation।
  6. समग्र succession दृष्टिकोण: उत्तराधिकार, चरणबद्ध दान और पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा।
  7. Frontier दृष्टि: crypto-assets का कराधान, tokenization और tax बचत पर लागू WealthTech।
  8. Executive format: 2 घंटे के 3 सत्र (कुल 6 घंटे), शाम 7:00 से 9:00 बजे, मेक्सिको सिटी समय।
  9. शीर्ष स्तर के venues में in-person modality: Club de Industriales (Polanco) और IADA Anáhuac।
  10. Private wealth bankers, HNWIs और उच्च संपत्ति वाले परिवारों के साथ साझा कक्षा: उच्चतम स्तर की networking।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

  • Returns पर कर रणनीति: exempt और deferred accounts, wrappers और tax credits
  • Ordinary income का कम दरों वाले capital gains में रूपांतरण
  • Capital gains का deferral: मुनाफ़े का पुनर्निवेश, real estate 1031 exchanges और portfolio rollover
  • Tax-loss harvesting: कर calendar के साथ capital gains की भरपाई हेतु tax losses का उपयोग
  • Global और offshore संरचनाएँ: compliance के साथ कम कराधान वाले jurisdictions में trusts और companies
  • दोहरे कराधान से बचने के लिए कर regimes और treaties की तुलना
  • Wealth investment vehicles: trusts, private foundations और family companies
  • अंतरराष्ट्रीय succession planning: testamentary trusts, उत्तराधिकार बनाम जीवनकाल में दान और बीमा
  • पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा: family limited partnerships, wrapper life insurance और चरणबद्ध दान
  • Global reporting दायित्व: CRS (Common Reporting Standard) और FATCA
  • Capital repatriation: विदेश में स्थित संपत्तियों का regularization और tax amnesties
  • Money laundering और tax fraud की रोकथाम: AML/KYC नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (OECD, BEPS)
  • Tax audits और रणनीतिक defense: legal opinions, advance pricing agreements (APA) और विवाद प्रबंधन
  • हाल के tax reforms और रुझान: global minimum tax तथा family offices और trusts पर जाँच
  • Crypto-assets, NFTs और tokenization: उभरता हुआ कर treatment और reporting दायित्व
  • व्यक्तिगत tax बचत के अवसरों की पहचान के लिए WealthTech और artificial intelligence

फैकल्टी

Alejandro Santoyo — Socio, Ritch Mueller