Geopolitical Risk

प्रोग्राम विवरण

कार्यक्रम स्वयं चेतावनी देता है: यह course, शायद, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना optimize, diversify या structure करते हैं, यदि आप geopolitical risk को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में नहीं देखते। यहाँ भूगोल की बात नहीं होती। बात होती है उन घटनाओं की जो सब कुछ बदल सकती हैं: expropriations, asset freezes, अत्यधिक tax परिवर्तन, युद्ध, populist अस्थिरता या सुधार के वेश में totalitarianism।

दो in-person sessions में, Carlos Ramírez — Integralia के partner, CONSAR के पूर्व president और Eurasia Group में मेक्सिको के पूर्व political risk consultant — wealth risk का पूरा नक्शा प्रस्तुत करते हैं: macroeconomic, demographic, liquidity, health और geopolitical। ऐसे cases के साथ जिन्होंने स्थायी सबक छोड़े: Venezuela, Ukraine, Argentina, Gulf War, 9/11, Crimea का annexation, 2008 और मार्च 2020 का market freeze।

उद्देश्य practical है: संकेतों को पढ़ना सीखना, structures को सुरक्षित करना और अकल्पनीय के विरुद्ध सुदृढ़ wealth defenses का निर्माण करना। Gold और Swiss franc जैसी safe-haven assets से लेकर OPIC/MIGA के political insurance तक।

मुख्य उद्देश्य

उन प्रमुख वैश्विक risks — geopolitical, macroeconomic और demographic — की पहचान और मूल्यांकन करना जो बड़ी संपत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, और उनके विश्लेषण को financial planning में शामिल करना। समापन पर, प्रतिभागी समझेगा कि युद्ध, व्यापारिक तनाव, आकस्मिक राजनीतिक परिवर्तन या health crises किस प्रकार markets और economies को प्रभावित करते हैं, और प्रतिकूल परिदृश्यों में संपत्ति की रक्षा के लिए portfolio स्तर पर mitigation रणनीतियाँ — diversification, hedges, insurance और contingency plans — डिज़ाइन करना जानेगा।

सीखने के उद्देश्य

• 01Systemic और idiosyncratic risk में अंतर करना तथा एक global portfolio में political, economic और social risks के बीच interconnections की पहचान करना।
• 02मूल्यांकन करना कि inflation, stagflation और interest rate risk किस प्रकार संपत्ति का क्षरण करते हैं, और unconventional monetary policies के reversal के risk का पूर्वानुमान लगाना।
• 03Demographic risk — longevity और अप्रत्याशित mortality — को retirement funds, insurance और wealth structures में शामिल करना।
• 04संकट के समय portfolio की liquidity का प्रबंधन करना: buffers, pre-approved credit lines और liquid तथा illiquid assets के बीच संतुलन।
• 05वैश्विक health events के वित्तीय प्रभावों और long-term care planning का विश्लेषण करना।
• 06ऐतिहासिक case studies के आधार पर geopolitical events पर oil, gold और equity markets की प्रतिक्रिया को पढ़ना।
• 07जिन jurisdictions में परिवार निवेश रखता है उनके country risk का मूल्यांकन करना — political risk indices और rating agencies के विश्लेषण के साथ।
• 08Geopolitical hedges डिज़ाइन करना: safe-haven assets से लेकर OPIC/MIGA के political insurance तक।

यह प्रोग्राम क्यों करें

1. कार्यक्रम स्वयं इसे पूरे Private Wealth Management Executive Program का 'शायद, सबसे महत्वपूर्ण' module बताता है।
2. Carlos Ramírez द्वारा प्रस्तुत, Integralia के partner और co-director, CONSAR के पूर्व president और Eurasia Group, Washington DC में मेक्सिको के पूर्व political risk consultant।
3. Elite शिक्षा वाला faculty: ITAM से economist, UNAM से political scientist, London School of Economics और Columbia University से master's degrees।
4. कक्षा में विश्लेषित cases: Venezuela, Ukraine, Argentina, Gulf War, 9/11 और Crimea का annexation।
5. एक ही नक्शे में समग्र दृष्टि: macroeconomic, demographic, liquidity, health और geopolitical risk।
6. Hedging के ठोस tools: gold और Swiss franc जैसी safe-haven assets, और OPIC/MIGA के political insurance।
7. Intensive in-person format: 2 sessions (4 घंटे), 28 और 29 सितंबर 2026, शाम 7:00 से 9:00 बजे।
8. शीर्ष-स्तरीय venues: Polanco में Club de Industriales और Huixquilucan में IADA Anáhuac।
9. Private Wealth Management Executive Program का Module XVI, स्वतंत्र course के रूप में उपलब्ध।
10. IADA — Anáhuac Business School के Instituto de Alta Dirección — के साथ साझेदारी में Private Wealth Management Institute का academic समर्थन।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

• समग्र portfolio risk: systemic बनाम idiosyncratic risk
• Political, economic और social risks के बीच interconnections
• Macroeconomic risks: inflation, stagflation और interest rate risk
• Unconventional monetary policies (QE, negative rates) और reversal का risk
• Demographic risk: longevity, mortality और retirement तथा insurance पर उनका प्रभाव
• Liquidity risk: 2008 और मार्च 2020 के सबक
• Liquidity प्रबंधन: buffers, pre-approved credit lines और liquid तथा illiquid assets का मिश्रण
• Health और public health risk: वैश्विक pandemics के वित्तीय प्रभाव
• Geopolitical risk: युद्ध, terrorism, regime changes और क्षेत्रीय तनाव
• Markets पर प्रभाव: Gulf War, 9/11, Crimea और Ukraine के समय oil, gold और equities
• Country risk: political risk indices और rating agencies का विश्लेषण
• Geopolitical hedging instruments: safe-haven assets और OPIC/MIGA के political insurance

फैकल्टी

Carlos Ramírez