WealthTech: Aggregation and Controls for HNWIs & Family Offices

प्रोग्राम विवरण

Wealth management को technology पुनर्परिभाषित कर रही है। WealthTech, fintech का वह segment है जो advanced platforms, automation और artificial intelligence के माध्यम से बड़ी संपत्तियों के प्रशासन पर केंद्रित है। यह module संपूर्ण ecosystem प्रस्तुत करता है: data aggregators जो बैंक खातों, निवेशों, properties और कलाकृतियों को एक ही दृश्य में consolidate करते हैं; robo-advisors; real-time scenarios के साथ collaborative financial planning; और cryptocurrencies जैसी assets के लिए digital custody। यह उस पर भी ध्यान देता है जो उच्च संपत्ति वाले clients की नई पीढ़ियाँ माँगती हैं: transparency, granular control और किसी भी समय अपनी जानकारी तक सीधी पहुँच।

यह course डिज़ाइन से ही practical है। इसमें Masttro platform की live demo शामिल है, जहाँ प्रतिभागी देखता है कि किसी client की सभी assets और liabilities एक ही interactive dashboard में कैसे consolidate होती हैं: 600 से अधिक वैश्विक custodians के साथ API के माध्यम से multi-custodian aggregation, AI के साथ intelligent document extraction, illiquid assets की tracking — capital calls, waterfalls, IRR और multiples — tax-lot accounting, live exchange rates के साथ multi-currency प्रबंधन तथा Bloomberg और FactSet के market data का integration।

इसे Domingo Viesca पढ़ाते हैं, Masttro के co-founder और President of Innovation — एक वैश्विक WealthTech firm जो 30 से अधिक देशों में संचालित होती है — और family offices की दुनिया में financial technology लागू करने वाले अग्रदूतों में से एक। समापन में निर्णय लेने और implement करने के लिए आवश्यक बातें शामिल हैं: cybersecurity और compliance, client के ecosystem के साथ API integrations, स्थानीय adoption रणनीतियाँ और technology investment के ROI का मापन।

मुख्य उद्देश्य

प्रतिभागी को WealthTech solutions की प्रमुख श्रेणियों — portfolio consolidation और reporting, financial planning तथा automated investing — की पहचान करने में सक्षम बनाना; यह समझना कि digitalization और artificial intelligence किस प्रकार Private Wealth Management की best practices को पुनर्परिभाषित कर रही हैं; private bank, family office या independent advisor की आवश्यकताओं के अनुसार technology platforms के चयन और implementation के मानदंड लागू करना; और क्षेत्र में प्रासंगिक regulatory compliance तथा cybersecurity संबंधी विचारों को जानना — technology और human touch के बीच उचित संतुलन बनाए रखते हुए।

सीखने के उद्देश्य

• 01WealthTech solutions की प्रमुख श्रेणियों की पहचान करना और personalization, transparency तथा efficiency में उनके लाभों का मूल्यांकन करना।
• 02समझना कि digitalization और AI किस प्रकार Private Wealth Management को पुनर्परिभाषित करती हैं: scale पर personalized advisory से लेकर real-time data-driven decisions तक।
• 03Private bank, family office या independent advisor की आवश्यकताओं के अनुसार platforms के चयन के मानदंड लागू करना।
• 04Platform की महत्वपूर्ण क्षमताओं का मूल्यांकन करना: API के माध्यम से multi-custodian aggregation, illiquid assets का support, tax-lot accounting और multi-currency प्रबंधन।
• 05Security risks तथा team या clients की adoption gaps से बचते हुए technology implementations की योजना बनाना।
• 06क्षेत्र में regulatory compliance और cybersecurity की अपेक्षाओं को जानना: संवेदनशील data की सुरक्षा, SSO और encryption।
• 07उच्च संपत्ति वाले clients की सेवा में technology और human touch के बीच संतुलन बनाए रखना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

1. Domingo Viesca द्वारा प्रस्तुत, Masttro के co-founder और President of Innovation, family offices के लिए WealthTech के अग्रदूत।
2. Masttro 30 से अधिक देशों में संचालित होता है और API के माध्यम से 600 से अधिक वैश्विक custodians के साथ integrate होता है।
3. Platform की live demo शामिल: client की सभी assets और liabilities एक ही interactive dashboard में consolidated।
4. In-person और intensive format: 3 sessions, शाम 7:00 से 9:00 बजे (CDMX समय)।
5. Premium venues: Polanco में Club de Industriales और IADA Anáhuac।
6. Illiquid और alternative assets का संपूर्ण coverage: private equity, capital calls, waterfalls, IRR और multiples।
7. 2026–2028 trends का panorama: AI के साथ mass personalization, पूर्ण transparency और blockchain के माध्यम से asset tokenization।
8. Institutional-grade cybersecurity: SSO, client-controlled keys के साथ encryption, MFA और continuity plans।
9. ROI मापन के साथ स्थानीय adoption रणनीतियाँ: controlled pilots, training और added value का communication।
10. Wealth bankers, family office leaders, independent advisors और wealth consulting firms के लिए।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

• WealthTech बनाम general fintech: परिभाषा और निजी निवेश तथा wealth management पर focus
• Tools का ecosystem: data aggregators, robo-advisors, collaborative financial planning और digital custody
• 2026–2028 trends: AI और machine learning के साथ mass personalization, transparency और blockchain
• Legacy systems के साथ integration: core banking और मौजूदा accounting systems
• Wealth technology के implementation में data privacy और regulatory compliance
• Change management: technology training और आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन
• Masttro platform की live demo: client की assets और liabilities का एकीकृत dashboard
• API के माध्यम से multi-custodian aggregation: स्थानीय custodians, offshore banks और अमेरिका के brokers
• Illiquid और alternative assets: capital calls, valuation history, waterfalls, IRR और multiples
• Tax-lot accounting और live exchange rates के साथ multi-currency प्रबंधन
• Third-party market data का integration: Bloomberg और FactSet
• Cybersecurity: granular access controls, SSO, encryption at rest और in transit, तथा MFA
• Custodians, CRM, accounting systems और reporting platforms के साथ API integrations
• स्थानीय adoption रणनीतियाँ, ROI मापन और sector का भविष्य: generative AI और decentralized finance

फैकल्टी

Domingo Viesca — Co-Fundador y Presidente de Innovación, Masttro