Family Offices & Governance

प्रोग्राम विवरण

एक Family Office स्थापित और संचालित करने के लिए धन से अधिक की आवश्यकता होती है: दृष्टि, संरचना और स्पष्ट नियम। इस module का पहला भाग family office के संपूर्ण निर्माण को कवर करता है: संपत्ति को खर्च करने के बजाय उसे productive capital के रूप में प्रबंधित करने की मानसिकता का परिवर्तन; national, international और mixed structuring models; legal forms — trust, holding, operating company; Single Family Office, Multi-Family Office और embedded office के बीच sophistication के स्तर; talent और प्रमुख क्षेत्र; base currency और multi-currency प्रबंधन; ETFs और bonds से लेकर FIBRAS, CKDs, CERPIs और private equity तक instruments का पूरा menu; तथा समग्र risk management।

दूसरा भाग, in-person, उस विषय पर केंद्रित है जो संपत्ति को एकजुट रखता है: family governance। Family council और investment committee, protocols और Family Constitution, trusts और foundations के साथ intergenerational succession planning, NextGen शिक्षा कार्यक्रम, संघर्षों की रोकथाम और समाधान, onshore और offshore jurisdictions का चयन, FATCA/CRS और AML/KYC के साथ वैश्विक compliance, तथा सामाजिक legacy के रूप में philanthropy और impact investing।

Faculty दो दुनियाओं को जोड़ता है: Luis Seco, University of Toronto के professor, RiskLab के director और Sygma Analysis के partner; तथा Jorge Fabre, Instituto de Alta Dirección Anáhuac के director और मेक्सिको के Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo के संस्थापक। यहाँ सीखा जाता है कि संपत्ति का प्रबंधन करने वाला पारिवारिक उद्यम कैसे बनाया जाए — अपनी नीतियों, risk controls और एक ऐसे governance के साथ जो पीढ़ियों तक सद्भाव और उद्देश्य को संरक्षित रखे।

मुख्य उद्देश्य

एक प्रभावी Family Office को बनाना, संरचित करना और प्रशासित करना समझना, साथ ही एक सुदृढ़ family governance स्थापित करना जो पीढ़ियों तक संपत्ति के संरक्षण और वृद्धि की गारंटी दे। समापन पर, प्रतिभागी Family Office स्थापित करने के लिए आवश्यक operational पहलुओं — legal structure, staff, financial instruments और risk management — तथा Family Governance की best practices में दक्ष होगा: family councils, protocols, succession planning और conflict resolution, ताकि बड़ी संपत्ति वाले परिवारों में सद्भाव और साझा उद्देश्य बने रहें।

सीखने के उद्देश्य

• 01Jurisdictions, legal forms (trust, holding, operating company) तथा national, international या mixed models का मूल्यांकन करते हुए एक Family Office संरचित करना।
• 02Cost-benefit विश्लेषण के साथ sophistication का उपयुक्त स्तर निर्धारित करना — Single Family Office, Multi-Family Office या embedded office।
• 03Family Office का संगठन डिज़ाइन करना: CIO, tax और legal experts जैसी प्रमुख भूमिकाएँ, तथा परिवार के हितों के अनुरूप compensation संरचनाएँ।
• 04Base currency निर्धारित करना, multi-currency पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना और तय करना कि कौन-सी asset classes आंतरिक रूप से संभाली जाएँ और कौन-सी specialized managers को outsource की जाएँ।
• 05समग्र risk नीतियाँ स्थापित करना: asset class, geography और counterparty के अनुसार limits, साथ में insurance और wealth hedges।
• 06सुदृढ़ family governance लागू करना: family council, investment committee, protocols और औपचारिक निर्णय प्रक्रियाओं के साथ Family Constitution।
• 07Trusts, family foundations तथा NextGen mentoring और वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से intergenerational succession की योजना बनाना।
• 08वैश्विक regulatory compliance (FATCA/CRS, AML/KYC) सुनिश्चित करना और authorities के समक्ष privacy और transparency में संतुलन बनाना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

1. International faculty: Luis Seco, University of Toronto के professor, RiskLab के director और Sygma Analysis के partner।
2. Jorge Fabre, Instituto de Alta Dirección Anáhuac के director, मेक्सिको के Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo के संस्थापक और Morrow Sodali में senior advisor।
3. Mixed format: Family Office के निर्माण और प्रशासन पर 4 Virtual Live sessions, साथ ही governance और legacy पर 2 in-person sessions।
4. 6 sessions और 12 घंटे, शाम 7:00 से 9:00 बजे (CDMX समय), अगस्त 2026 में।
5. एक महत्वपूर्ण पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन को professional बनाने के लिए best practices का संग्रह।
6. पूरा चक्र कवर करता है: legal structure, talent, instruments, risk, governance, succession, compliance और philanthropy।
7. वास्तविक cases का विश्लेषण: ऐसे family offices जिन्होंने सद्भाव बनाए रखा, बनाम ऐसे परिवार जिन्होंने संघर्षों के कारण सब कुछ खो दिया।
8. Jurisdictions का वैश्विक दृष्टिकोण: Switzerland, Singapore, Cayman Islands, Delaware/Wyoming और UAE — उनके pros और cons के साथ।
9. Family Constitution, family council, investment committee और contingency plans का applied design।
10. Executive Program का module जिसे स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है — private wealth bankers, HNWIs और व्यवसायी परिवारों के लिए।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

• संपत्ति को व्यय नहीं, productive fund के रूप में देखना: पारिवारिक संपदा के प्रशासन को professional बनाना
• Family Office की संरचना: jurisdictions, trust, holding company और operating company
• Sophistication के स्तर: Single Family Office, Multi-Family Office और embedded office
• Human resources और प्रमुख क्षेत्र: CIO, managers, tax, legal, philanthropy और aligned compensation
• वैश्विक रूप से diversified पोर्टफोलियो में base currency और multi-currency प्रबंधन
• Investment instruments: ETFs, funds, FIBRAS, REITs, CKDs, CERPIs, private equity और direct co-investments
• समग्र risk management: asset class, geography और counterparty के अनुसार limits; insurance और hedges
• Family governance का परिचय: SFO बनाम MFO और खराब governance के परिणाम
• Family Council और Investment Committee: संरचना, भूमिकाएँ और औपचारिक निर्णय प्रक्रियाएँ
• Family protocols और Family Constitution (Family Charter): mission, values और governance के नियम
• Estate planning और intergenerational succession: trusts, family foundations और NextGen mentoring
• Conflict management और पारिवारिक निरंतरता: mediation, वास्तविक cases और contingency plans
• वैश्विक संरचना: onshore/offshore jurisdictions और FATCA/CRS, AML/KYC compliance
• Family Office से philanthropy, impact investing और सामाजिक legacy

फैकल्टी

Luis Seco — Partner, Sygma Analysis; profesor, Universidad de Toronto; director de RiskLab · Jorge Fabre — Director, Instituto de Alta Dirección Anáhuac (IADA)