होलिस्टिक वेल्थ बैंकिंग एग्ज़िक्यूटिव प्रोग्राम — स्तर I (Entry Level)

प्रोग्राम विवरण

होलिस्टिक वेल्थ बैंकिंग एग्ज़िक्यूटिव प्रोग्राम का स्तर I, wealth banking में औपचारिक प्रवेश-द्वार है। छह महीनों, 120 घंटों और 10-10 घंटों के 12 modules में प्रतिभागी wealth advisor की सम्पूर्ण तकनीकी नींव का निर्माण करता है: चार प्रमुख बाज़ार —विदेशी मुद्रा (FX), fixed income, equity और hedging derivatives—, आर्थिक एवं वित्तीय संकेतकों (indicators) का विश्लेषण, ग्राहकों की समग्र profiling तथा funds और portfolios का निर्माण।

कार्यक्रम केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहता। इसमें insurance और risk management, nearshoring पर विशेष बल के साथ मेक्सिको की बुनियादी कर-व्यवस्था (taxation), regulation, compliance और ethics, तथा वक्तृत्व-कला (public speaking), executive communication और professional image को समर्पित एक module शामिल है: वे क्षमताएँ जो एक wealth advisor को product-विक्रेता से अलग करती हैं।

स्नातक होने के लिए परिणाम आवश्यक हैं। अंतिम capstone 30 से अधिक पृष्ठों का एक Full Wealth Plan है, जिसके साथ business development का एक घटक भी जुड़ा है। इसे पूर्ण करने वाले को CPWA® मानक के अनुरूप PWMI certification प्राप्त होता है, और वह $1M से $5M MXN के client segment की सेवा के लिए तैयार हो जाता है।

मुख्य उद्देश्य

प्रतिभागी को होलिस्टिक वेल्थ बैंकिंग की सम्पूर्ण तकनीकी, नियामकीय (regulatory) और व्यावसायिक नींव प्रदान करना —बाज़ार, indicators, client profiling, portfolios, insurance, taxation और executive communication— ताकि वह $1M से $5M MXN के client segment की सक्षमता से सेवा कर सके; certification की अनिवार्य शर्त के रूप में कार्यक्रम का समापन एक समग्र Full Wealth Plan की रचना से होता है।

सीखने के उद्देश्य

• 01चार आधारभूत बाज़ारों — FX, fixed income, equity और hedging derivatives — में सक्षमता से कार्य करना।
• 02निवेश संबंधी सिफारिशों को आधार देने के लिए आर्थिक एवं वित्तीय संकेतकों की व्याख्या करना।
• 03Wealth clients की समग्र profiling करना और उस profile को ठोस प्रस्तावों में रूपांतरित करना।
• 04प्रत्येक ग्राहक के उद्देश्यों और risk profile के अनुरूप funds और portfolios का निर्माण करना।
• 05Wealth planning में insurance और बुनियादी risk management को समाहित करना।
• 06परामर्श (advisory) में मेक्सिको की बुनियादी कर-व्यवस्था और nearshoring के अवसरों को लागू करना।
• 07Executive प्रभाव के साथ संवाद करना: वक्तृत्व-कला, उपस्थिति और professional image।
• 08स्नातक के capstone project के रूप में 30 से अधिक पृष्ठों का Full Wealth Plan तैयार करना।

यह प्रोग्राम क्यों करें

1. 6 महीनों में 12 modules और 60 live सत्रों के माध्यम से 120 घंटे का प्रशिक्षण।
2. कोई पूर्व-अपेक्षा (prerequisite) नहीं: wealth banking में औपचारिक प्रवेश-बिंदु के रूप में designed।
3. बाज़ारों का सम्पूर्ण coverage: FX, fixed income, equity और hedging-केंद्रित derivatives।
4. Wealth advisor की केंद्रीय दक्षता के रूप में ग्राहक की समग्र profiling।
5. Nearshoring के अवसरों पर विशेष बल के साथ मेक्सिको की बुनियादी कर-व्यवस्था।
6. वक्तृत्व-कला, executive communication और professional image को समर्पित module।
7. स्नातक capstone: business development घटक सहित 30 से अधिक पृष्ठों का Full Wealth Plan।
8. CPWA® मानक के अनुरूप PWMI certification।
9. व्यावसायिक agenda के अनुकूल प्रारूप: 2 घंटे की live कक्षाएँ, सप्ताह में दो बार, intensive in-person और synchronous online modality में।
10. $1M से $5M MXN के client segment पर केंद्रित: junior और mid-premium bankers, IFAs, गठन-अवस्था में family offices तथा nearshoring entrepreneurs।

पाठ्यक्रम — मुख्य बिंदु

• विदेशी मुद्रा बाज़ार (FX)
• निश्चित आय (Fixed Income)
• शेयर बाज़ार (Equities)
• Derivatives बाज़ार — Hedging (जोखिम-आवरण)
• आर्थिक एवं वित्तीय संकेतक (Indicators)
• ग्राहकों की समग्र Profiling
• Funds और Portfolios का निर्माण
• Insurance और बुनियादी Risk Management
• मेक्सिको की बुनियादी कर-व्यवस्था और Nearshoring
• वक्तृत्व-कला, Executive Communication और Image
• Regulation, Compliance और Ethics
• अंतिम Capstone + Business Development